EQS-Adhoc: Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD

EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD

15.11.2024 / 22:12 CET/CEST
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Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD, um den unmittelbaren Bedarf an Betriebskapital zu decken

MÜNCHEN, 15. November 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN: US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das „Unternehmen“) hat heute mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu ihrem bestehenden Darlehensvertrag abgeschlossen, wonach die Darlehensgeber zugestimmt haben, ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 11 Mio. USD bereitzustellen. Der Überbrückungskredit wird zusätzlich zu den ursprünglichen 95 Mio. USD und einem erstem Überbrückungskredit in Höhe von 5,5 Mio. USD vom 2. Oktober 2024 gewährt.

Wie der bestehende Darlehensvertrag über 95 Mio. USD wird auch der Überbrückungskredit von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften garantiert und besichert. Der Zinssatz entspricht der Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten mit einer Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 10 % oder, nach Wahl des Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz mit einer Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 9 %. Die Zwischenfinanzierung wird am 30. Dezember 2024 fällig.

Darüber hinaus wurde die Laufzeit des am 2. Oktober 2024 aufgenommenen Überbrückungskredits in Höhe von 5,5 Mio. USD auf den 30. Dezember 2024 verlängert.

Die Verfügbarkeit des Überbrückungskredits hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines aktualisierten Liquiditätsplans eines unabhängigen Sanierungsexperten, aus dem hervorgeht, dass es eher wahrscheinlich ist als unwahrscheinlich, dass das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften in der Lage sein werden, ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit während der Laufzeit des Überbrückungskredits zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bedingung sowie alle anderen erforderlichen Bedingungen erfüllt werden und der Überbrückungskredit ab 18. November 2024 in vollem Umfang zur Verfügung stehen wird. Kurz danach wird das Unternehmen voraussichtlich den vollen Betrag des Überbrückungskredits in Anspruch nehmen, um den unmittelbaren Betriebskapitalbedarf zu decken. Der Überbrückungskredit kann vorzeitig gekündigt werden, wenn unter anderem der zuvor beauftragte unabhängige deutsche Sanierungsexperte am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Überbrückungskredits mitteilt, dass eine Restrukturierung des Unternehmens nicht mehr eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen den Abschluss einer Vereinbarung zur Produktionssteigerung in Höhe von bis zu 9 Mio. USD mit einem ungenannten Kunden, die vom Erreichen vereinbarter Meilensteine abhängt. Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung würde das Unternehmen 4,3 Mio. USD innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung erhalten und die restlichen Mittel erst, wenn bestimmte Liefermeilensteine innerhalb der nächsten sechs Monate erreicht werden. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Vereinbarung bis zum 15. November 2024.

Ohne die 11 Mio. USD im Zusammenhang mit der zusätzlichen Kreditzusage und ohne die anfängliche Zahlung von 4,3 Mio. USD aus der Vereinbarung zur Produktionssteigerung verfügte das Unternehmen am 15. November 2024 über liquide Mittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR, die das Unternehmen auch zur Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird. Das Unternehmen verfolgt weiterhin andere Finanzierungsmöglichkeiten, um das zusätzliche Kapital zu sichern, das es zur Deckung seines laufenden Betriebs- und Betriebskapitalbedarfs in den nächsten 12 Monaten benötigt.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

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