EQS-News: Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an

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Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an

München, 13. November 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) beabsichtigt, die für das vierte Quartal 2026 angekündigte vollständige Refinanzierung ihrer ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit einem Nominalvolumen von EUR 250.000.000,00 und Fälligkeit am 31. März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe 2023/2027“) umzusetzen. Hierzu soll die variabel verzinsliche Anleihe 2024/2029 mit Fälligkeit am 19. September 2029 (ISIN NO0013325407) („Anleihe 2024/2029“) um bis zu EUR 165.000.000,00 aufgestockt werden („Tap Issue“). Die Anleihe 2024/2029 wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst, die Anleihe 2023/2027 mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 8,50 % p.a.

Den Inhabern der Anleihe 2023/2027 wird angeboten, ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots mit Mehrerwerbsoption in Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 umzutauschen. Im Rahmen der Mehrerwerbsoption können die Inhaber der Anleihe 2023/2027 zusätzlich Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 in Vielfachen von EUR 1.000 zum Ausgabepreis zeichnen. Darüber hinaus werden die neuen Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten (zusammen „Transaktion“).

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption erfolgen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziernden Wertpapierprospekts („Prospekt“). Der Prospekt ist auf den Internetseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.mutares.com) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet am 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft verlängert oder das Angebot vorzeitig beendet wird. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563 % des Nennbetrags, der eine Rollover-Prämie von 0,563 % enthält. Umtauschende Anleihegläubiger erhalten zudem die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe 2023/2027. Die Differenz aus Rollover-Preis zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf die Anleihe 2023/2027 und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibung wird durch einen Preisausgleichsbetrag ausgeglichen.

Der Ausgabepreis innerhalb einer Preisspanne von 100 % bis 101 % des Nennbetrags, der Gesamtnennbetrag des Tap Issue und der Preisausgleichsbetrag werden voraussichtlich am 9. Dezember 2026 festgelegt und veröffentlicht. Die Abwicklung und die Lieferung der neuen Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 21. Dezember 2026 („Ausgabetag“).

Soweit Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2027 nicht umgetauscht werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Anleihe 2023/2027 unter der Bedingung der Begebung des Tap Issue vorzeitig zum 28. Dezember 2026 zu kündigen und zurückzuzahlen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion trifft die Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen umtauschen möchten, können dies innerhalb der Umtauschfrist über ihre Depotbank tun. Umtauschstelle ist Pareto Securities AS.

Pareto Securities AS wurde als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Arctic Securities AS als Joint Bookrunner für die Begleitung der Transaktion mandatiert. Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme an der Transaktion interessiert sind, werden gebeten, sich über die nachstehenden Kontaktdaten an Pareto Securities AS zu wenden.

Für weitere Informationen zur Transaktion wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 10
dcmsyndicate@paretosec.com

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (http://www.mutares.com/), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

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E-Mail: tsutton@1446.co.uk

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das Umtauschangebot ist kein Übernahmeangebot im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (norw.: verdipapirhandelloven) in der jeweils gültigen Fassung. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

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Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Umtauschangebot teilnimmt, versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist und (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem Umtauschangebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem Umtauschangebot erteilt und der keine US-Person ist.

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Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem Ermessen im Zusammenhang mit jeder Umtauschanmeldung im Rahmen des Umtauschangebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und – sofern eine solche Prüfung durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist – die Umtauschanmeldung insoweit abzulehnen.